Beschreibung

Genf, Schweiz

Business ID: L#20240803

Als führendes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche hat sich diese Firma darauf spezialisiert, umfassende Vermögensverwaltungslösungen anzubieten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Mit seinem Engagement für hervorragende Leistungen und einem kundenorientierten Ansatz hat sich das Unternehmen einen Ruf für Professionalität, Vertrauen und Innovation bei der Verwaltung von Vermögenswerten und Investitionen erworben.

Keypoints

• Rechtsform: Aktiengesellschaft (Société anonyme)
• Lizenz: FINMA Treuhandgesellschaft
• Aufsichtsorganisation: Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Aufsichtsorganisation für Finanzintermediäre & Treuhänder SO-FIT)
• Top-Standort in Genf, Schweiz
• 500.000 CHF Einbezahltes Kapital
• Schweizer Bankkonto
• Saubere Aufzeichnungen
• Ca. 150K – 200K Jährliche Ausgaben
• Ca. 100K Jahreseinnahmen
• Gewerbeschein “-Treuhandtätigkeiten im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 LEFin,-Verwaltung jeder juristischen Struktur, die einem Trust ähnelt,-Verwaltung moralischer Personen in der Schweiz und im Ausland,- Treuhandtätigkeiten La société peut effectuer toutes
  Handels-, Finanz- und Mobilitätsgeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf sein Ziel beziehen.”

Hauptmerkmale der Firma

• Kompetenz in Vermögensverwaltung
  • Die Organisation verfügt über ein Team von erfahrenen Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Aspekten der Vermögensverwaltung, einschließlich Anlageberatung, Finanzplanung und Nachlassverwaltung.
  • Die Berater verfügen über renommierte Zertifizierungen und Qualifikationen, die sicherstellen, dass die Kunden eine fachkundige Beratung erhalten, die auf ihre individuelle finanzielle Situation zugeschnitten ist.
• Kundenzentrierte Philosophie
  • Da wir wissen, dass jeder Kunde seine eigenen finanziellen Ziele und Wünsche hat, legt das Unternehmen großen Wert auf persönlichen Service und maßgeschneiderte Strategien.
  • Engagierte Kundenbetreuer arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um ihre finanziellen Bedürfnisse zu ermitteln und maßgeschneiderte Pläne zu entwickeln, die auf ihre Ziele abgestimmt sind.
• Umfassende Finanzdienstleistungen
  • Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Anlageverwaltung, Ruhestandsplanung, Steuerstrategie, Nachlassplanung und Risikomanagement.
  • Mit einem ganzheitlichen Ansatz integriert er verschiedene finanzielle Komponenten, um eine kohärente Strategie zur Maximierung des Vermögens zu schaffen.
• Innovative Investitionslösungen
  • Das Unternehmen setzt modernste Anlagestrategien und hochentwickelte Finanzinstrumente ein, um seinen Kunden zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.
  • Durch den Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen können Kunden von maßgeschneiderten Portfolios profitieren, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Risiko bieten.
• Verpflichtung zur Transparenz
  • Das Unternehmen legt Wert auf Transparenz bei seinen Geschäften und stellt sicher, dass die Kunden über ihre Anlagen und die damit verbundenen Risiken gut informiert sind.
  • Regelmäßige Leistungsberichte und klare Kommunikationswege fördern das Vertrauen in die Managementpraktiken des Unternehmens.
• Globale Reichweite mit lokaler Expertise
  • Das Unternehmen agiert auf globaler Ebene und bietet seinen Kunden Zugang zu internationalen Märkten, während es gleichzeitig ein umfassendes Verständnis der lokalen wirtschaftlichen Bedingungen und Vorschriften besitzt.
  • Diese doppelte Perspektive ermöglicht es der Firma, wertvolle Einblicke und Möglichkeiten zu bieten, die die Anlagestrategien der Kunden verbessern können.
• Fokus auf nachhaltiges Investieren
  • Das Unternehmen hat die wachsende Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) erkannt und integriert die Prinzipien des nachhaltigen Investierens in seine Beratungsleistungen.
  • Den Kunden werden Optionen für Impact Investing angeboten, die sicherstellen, dass ihre Portfolios ihre Werte widerspiegeln und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.
• Robuster Rahmen für das Risikomanagement
  • Die Firma wendet ein rigoroses Risikomanagement an, um potenzielle Risiken in den Kundenportfolios zu identifizieren und zu minimieren.
  • Dieser proaktive Ansatz trägt zum Schutz des Kundenvermögens bei und sorgt für langfristige Stabilität und Wachstum.
• Bildungsressourcen und Unterstützung
  • Die Organisation glaubt daran, ihre Kunden durch Bildung zu stärken, indem sie ihnen Ressourcen und Erkenntnisse zur Verfügung stellt, damit sie fundierte finanzielle Entscheidungen treffen können.
  • Regelmäßige Workshops, Webinare und informative Inhalte werden angeboten, um das Finanzwissen der Kunden und ihr Verständnis für Markttrends zu verbessern.
• Gesellschaftliches Engagement und unternehmerische Verantwortung
  • Das Unternehmen engagiert sich für die Gemeinschaft, indem es sich an philanthropischen Initiativen beteiligt und lokale Organisationen unterstützt.
  • Ein starkes Ethos der sozialen Verantwortung treibt das Engagement des Unternehmens an, über die Finanzdienstleistungen hinaus einen positiven Einfluss auszuüben.
• Anpassung an Marktveränderungen
  • Das Unternehmen ist sich der globalen Marktdynamik bewusst und passt seine Strategien kontinuierlich an die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen und Kundenerwartungen an.
  • Dank dieser Flexibilität ist die Kanzlei den Markttrends immer einen Schritt voraus und kann ihren Kunden relevante und zeitnahe Beratung bieten.